Agência Inteligente - Sistema para Agência de Intercâmbio

Sistema de Gestão de Vendas para Agências de Intercâmbio

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Como saber quais interessados vieram pelo site e passaram pelo Orientador Agência Inteligente?

13/05/2015 by Mauricio Aizawa

Com a implementação da Agência Inteligente, você passa a ter um controle maior sobre todos os interessados que solicitam informações para a agência.

Nada mais de interessados perdidos em caixas de email, nada mais de nomes e telefones de interessados anotados em planilhas do Excel, Google drive, cadernos ou fichas que podem se perder nas mesas dos consultores.

Para a agência este controle dos interessados é essencial, além de eliminar a necessidade de digitação manual de interessados (tempo gasto digitando e possibilidade de erros de digitação), você ainda pode em uma única tela consultar informações de contato com base em etiquetas. Por exemplo: Quantos contatos já escolheram o destino desejado? Quantos contatos chegaram até o fim do orientador?

Com o uso da Agência Inteligente, perguntas comuns do dia a dia podem ser endereçados em apenas 1 tela.

Perguntas comuns ao pensar nos interessados:

  1. Quais interessados chegaram à etapa final seja pelo Orientador ou Formulário de Escolhas definidas?
  2. Quais interessados passaram pelo Orientador?
  3. Quantos interessados já escolheram a acomodação pelo Orientador?
  4. Quantos interessados seguiram pelo formulário de escolhas definidas?
  5. Quantos interessados estão em fase de atendimento pelo consultor?
  6. Quais interessados se tornaram clientes?

Na Agência Inteligente é simples e rápido responder estes questionamentos, trabalhamos com um sistema de etiquetas (tags) que ajuda a organizar e categorizar os contatos. Desta forma você pode utilizar as etiquetas (tags) para a aplicação de filtros.

Entenda abaixo as etiquetas (tags) criadas automaticamente por automações da Agência Inteligente.

Etiqueta (tag)

Significado

Evento de criação

Interessado Fale Conosco

Indica pessoas interessadas que solicitaram informações através do site

Pedido de informações no site da agência

Com Orientador

Indica pessoas interessadas que acessaram o Orientador de Intercâmbio

Clique no email link para conhecer o Orientador 

Sem Orientador

Indica pessoas interessadas que possuem as opções de intercâmbio definidas

Clique no email link Escolhas Definidas 

Fase Final

Indica pessoas que chegaram ao final, seja pelo Orientador ou através do formulário de escolhas 

Definido ou ao final do Orientador ou no envio das escolhas 

Destino Escolhido

Indica pessoas que escolheram o Destino através do Orientador

Clique em Próxima etapa na Página de Destino do Orientador 

Curso Escolhido

Indica pessoas que escolheram o Curso através do Orientador

Clique em Próxima etapa na Página de Curso do Orientador 

Acomodação
Escolhida

Indica pessoas que escolheram a Acomodação através do Orientador

Clique em Próxima etapa na Página de Acomodação do Orientador 

Completou o Orientador

Indica pessoas que chegaram ao final do Orientador

Clique em Quero Falar com o Consultor na Página de Visto do Orientador 

Cliente

Indica pessoas que se tornaram clientes

Execução da automação para Operação Cliente 

Como utilizar as Etiquetas (tags)?

  1. Para filtrar os contatos, vá em CONTATOS no menu superior.
  2. Ao carregar a tela de CONTATOS, selecione a tag que deseja na opção de filtro (Filtrar por tag) logo acima da lista de contatos que aparece.
  3. Selecione a tag desejada ou pesquise digitando o nome da tag.
  4. Pronto! Os contatos serão carregados de acordo com a tag escolhida
Tela de Pesquisa de Contatos por Etique

Tela de Pesquisa de Contatos por Etique

Se você deseja pesquisar por mais de uma etiqueta ao mesmo tempo, clique em Pesquisar Contatos e Pesquisa Avançada que aparece ao final do lado do botão Filtrar por estado. Nesta tela você poderá criar filtros avançados selecionando critérios distintos.

Tela de Pesquisa Avançada de Contatos com duas Etiquetas selecionadas

Tela de Pesquisa Avançada de Contatos com duas Etiquetas selecionadas

Resumo do Artigo

As etiquetas são ótimas para filtrar os contatos que procura de uma forma rápida, porém, é importante ter cuidado com o uso indiscriminado para não virar uma bagunça.

O ideal é colocar as etiquetas para criação automática através de automações de processos, desta forma é garantida a correta atribuição e confiabilidade.

Respondendo a pergunta do artigo: Quais contatos vieram pelo site passaram pelo Orientador, basta selecionar a etiqueta: Completou o Orientador. Desta forma você traz apenas as pessoas que chegaram até a última etapa do Orientador. Para saber as pessoas que enviaram o pedido de informações independente se escolheram o Orientador ou o Formulário para preencher as escolhas definidas, você pode escolher a etiqueta: Interessado Fale Conosco.

 

 

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